春秋航空8月23日晚間披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票合計(jì)不超過(guò)91，512，239股（含91，512，239股），發(fā)行價(jià)不低于43.71元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)40.00億元，用于購(gòu)置10架空客A320飛機(jī)項(xiàng)目和1臺(tái)A320飛行模擬機(jī)項(xiàng)目。經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2016年8月24日開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)預(yù)案，春秋航空本次非公開(kāi)發(fā)行的目的一方面為了擴(kuò)大機(jī)隊(duì)規(guī)模，提高航空運(yùn)輸能力。春秋航空稱，鑒于中國(guó)國(guó)內(nèi)及國(guó)際航空市場(chǎng)需求的不斷增加，尤其是低成本航空市場(chǎng)的廣闊景，公司擬進(jìn)一步擴(kuò)充航空載運(yùn)能力，增加現(xiàn)有航線的班次密度及增開(kāi)新航線，合理擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模，鞏固公司作為中國(guó)低成本航空公司領(lǐng)導(dǎo)者的地位。作為低成本航空公司，為了有效降低公司運(yùn)營(yíng)及管理成本，公司的機(jī)隊(duì)采用單一機(jī)型，因此，擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行購(gòu)置10架空客A320飛機(jī)。
另一方面，本次非公開(kāi)發(fā)行也是為了滿足公司培訓(xùn)需求，提升安全保障，降低飛行員小時(shí)訓(xùn)練費(fèi)用。公司稱，根據(jù)中國(guó)民航局的相關(guān)規(guī)定，航空公司每年需按照要求對(duì)飛行員實(shí)施各種訓(xùn)練，主要包括飛行員為獲取資質(zhì)而進(jìn)行的初始機(jī)型訓(xùn)練、升級(jí)訓(xùn)練和為保持資質(zhì)而進(jìn)行的定期復(fù)訓(xùn)等，其中飛行模擬機(jī)訓(xùn)練是飛行訓(xùn)練課程的重要組成部分。隨著公司飛行員數(shù)量因機(jī)隊(duì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大而持續(xù)增長(zhǎng)，飛行員的各項(xiàng)訓(xùn)練需求日益增加，飛行模擬機(jī)訓(xùn)練的需求量也屢創(chuàng)新高，公司擬通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行購(gòu)置1臺(tái)A320飛行模擬機(jī)，以滿足春秋航空業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)飛行員隊(duì)伍持續(xù)增長(zhǎng)的培訓(xùn)需求，提升安全運(yùn)營(yíng)水平，并降低飛行員小時(shí)訓(xùn)練費(fèi)用。
春秋航空是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的低成本航空公司。截至2016年6月末，公司運(yùn)營(yíng)60架空客A320客機(jī)，以上海虹橋機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)為主要基地，運(yùn)行66條國(guó)內(nèi)航線、6條港澳臺(tái)航線、50條國(guó)際航線。
對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行，公司方面表示，此次募集資金中39.50億元將用于引進(jìn)10架空客A320飛機(jī)，公司機(jī)隊(duì)規(guī)模將得到有效補(bǔ)充，顯著增強(qiáng)公司運(yùn)力規(guī)模，進(jìn)一步提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；募集資金中0.50億元將用于購(gòu)置1臺(tái)A320飛行模擬機(jī)，以突破飛行員培訓(xùn)資源不足對(duì)本公司發(fā)展的制約，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)飛行員隊(duì)伍持續(xù)的培訓(xùn)需求，為飛行員培訓(xùn)提供更大的靈活性。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力將得到有效增強(qiáng)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將得到明顯提升，且有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有助于公司提高收入水平，提升市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司的可持續(xù)增長(zhǎng)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
另外值得一提的是，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，未來(lái)每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)在短期內(nèi)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。為此，春秋航空董事會(huì)制定了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，包括加快實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，提髙募集資金使用效率；加強(qiáng)募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用；進(jìn)一步推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制。與此同時(shí)，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾。